02:00 Raumschiff Enterprise

Ein Notruf führt die Enterprise zu einem fremden Planeten. Dieser stellt sich allerdings als eine Falle der Kelvaner heraus, welche die Enterprise kapern und mit dieser in ihre Heimat in der Andromeda-Galaxie zurückkehren wollen. Allerdings müssen sie dazu menschliche Gestalt annehmen und verlieren ihre übernatürlichen Kräfte. Dies versuchen Kirk, Spock, McCoy und Scotty, die als einzige Crewmitglieder nicht verwandelt wurden, auzunutzen.