22:25 Raumschiff Enterprise

Die Enterprise antwortet auf ein Signal der USS Exeter, die einen Planeten umkreist, aber nicht auf eine Kommunikationsverbindung antwortet. Als Kirk, McCoy und Spock das Schiff betreten, stellen sie fest, dass die Besatzung verschwunden ist. Sie erfahren, dass der Captain der Exeter sich in einen Krieg zwischen den Yangs und den Kohms einmischt. Er verletzt die oberste Direktive, um das Geheimnis der Langlebigkeit der Kohms zu ergründen.