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Nachdem der Dämonenkönig Hadlar besiegt wurde, waren alle Monster von seinem bösen Willen befreit. Einige Monster und Dämonen zogen auf die Insel Dermline, um dort in Frieden zu leben. Der Waisenjunge Dai ist der einzige Mensch, der auf der Insel lebt. Dai wird von Brass und seinem besten Freund, dem Monster Gome, aufgezogen und möchte ein Held werden. Dann wird Hadlar vom Dämonenkönig Vearn wiedererweckt und zum Befehlshaber der Armee: Dais Freunde wollen ihn vor den Drachenreitern retten ...
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