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An seinem dreizehnten Geburtstag erfährt Timothy, dass er dazu bestimmt ist, den Fluch aller Werwölfe aufzuheben und diese in normale Menschen zu verwandeln. Während er damit für viele bisherige Werwölfe zum Hoffnungsträger wird, ist er gleichzeitig der Gegner aller, die ihr Leben als Werwölfe weiterführen möchten. Und die beginnen nun, gnadenlos Jagd auf das Halbblut Timothy zu machen.
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