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Mogli und Balu suchen Beeren. Sie finden aber keine, denn Rangu hat alle für den Besuch der Kraniche gesammelt. Jedes Jahr machen die Kraniche, die nach Süden ziehen, bei ihm Halt. Mogli und Balu entdecken die Beeren bei Rangu und versprechen, sie ihm zu lassen und ihn auch nicht wieder zu stören. Als sie den Hügel verlassen wollen, rutscht Balu aus und saust den Hügel hinab.
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